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ENTRE PARA O MERCADO FINANCEIRO DE WALL ST.

INTERNACIONALIZE-SE.

ALCANCE SEUS OBJETIVOS PROFISSIONAIS.

MODELAGEM FINANCEIRA NO EXCEL

Aprenda os fundamentos da modelagem financeira e depois coloque em prática seus conhecimentos no excel.

 

Ao final do curso o aluno será capaz de desenvolver modelos financeiros no excel, utilizando suas ferramentas de função e programando através do VBA, dominando suas principais ferramentas e atalho para ter um trabalho mais eficiente. 

ESTRUTURA DO PROGRAMA

Você terá uma introdução a modelagem financeira e após dominar os principais conceitos irá aplicar o que aprendeu no excel utilizando as ferramentas das funções do excel com a programação do VBA. As aulas serão feitas através da plataforma ZOOM onde você poderá tirar suas principais dúvidas ao vivo. 

 

Você também terá  acesso a uma plataforma online com  dezenas de cases de modelagem financeira e programas de estudo de caso.

 

Após o final do curso você receberá um certificado internacional  de conclusão.

MÓDULOS 

PARTE 1 - INTRODUÇÃO A MODELAGEM FINANCEIRA

1. General Introduction to M&A transaction structure

      Introdução geral a estrutura de M&A  

   1. What are some common M&A transaction structures?

2. DCF , Multiples and New methods of valuation

     DFC, Múltiplos e novos métodos de valuation

  1. From Andreessen: What is the problem with Wall Street valuations?

  2. Why Wall Street does not understand Silicon Valley valuations?

  3. What is the part of synergy that Silicon Valley sees different?

  4. In your opinion, is Andreessen 100% correct?

  5. Is he an uninterested party in this debate? Or does he profit from his opinions? Does this makes him loose credibility in the debate? 

  6. What are the main differences between DCF and multiples? Do you have any preferences in valuation methods?

3. How to value synergies

    Como valorar sinergias

  1. Do you have any additional factors to add to valuations? Perhaps synergies?

  2. What did Nabisco’s CEO want in the beginning?

  3. Did he feel support from Wall St. analysts rating his firm’s stocks?

  4. What was his relationship with PE firm KKR?

  5. What happened when they all got involved?

*Class discussion questions

4. Securities Issuers: Investment Banking

    Securities Buyers: Private Equity Firms

    Emissores de títulos: banco de investimento        Compradores de títulos: empresas de capital privado

    Business Case: RJR Nabisco

  1. Is there a moment when the Nabisco CEO is about to become a billionaire and owner of the firm?

  2. How to evaluate the best offer? Is payment the only issue shareholders care about in an M&A deal?


5. Capital Cash Flow Valuation , Inversion, The Ins and Outs of Earn outs , Legal aspects of M&A 

     Valuation de Fluxo de Caixa, Inversão, os prós e contras de recitas, aspectos legais de M&A

  1. What different deal design issues might arise in M&A outside the US?

  2. What is deal inversion? What are the problems with that strategy from a US treasury perspective? Do you have a problem with that strategy?

  3. How did the inversion regulatory burden change in the last few years? What companies use to do that is “verboten” now?

6. Paying too much in acquisition, PE (Private Equity) and the future of PE

      Pagando a mais pela aquisição, Private Equity e o futuro do Private Equity.

  1. Re Facebook article: Tech boom? Why are large tech firms buying small fish so quick, so pricy?

  2. What are the key differences between the PE model and a public company?

  3. How do PE firms make money for themselves?  For investors?

  4. What are the key structural aspects of a leveraged buyout?

  5. What similarities and differences do you see between the acquisition strategies of strategic buyers and private equity firms generally?

  6. What are the key issues facing PE firms in the current environment?

*Class discussion questions

PARTE 2 - MODELAGEM FINANCEIRA NO EXCEL

1. Worksheets and Excel Settings

    Worksheets e configurações do Excel

2. Speedy Navigation and Shortcuts

     Navegação rápida e atalhos

3. Data Entry and Formatting

    Entrada de dados e como formatar

4. Core Functions/Formulaes

    Funções e fórmulas principais

5. Finance functions

    Funções Financeiras

6. Logicals

     Funções de lógica    

7. Database Functions, Importing and Parsing Data

     Funções de Database, importando analisando dados

8. Statistical Functions

    Funções de estatística

9. Text Strings

     String de texto

10. Core Functions/Formulaes

       Funções e fórmulas principais

11. Pivot Tables and Charts

      Tabela dinâmica e gráficos